國民革命軍北伐前，軍閥割據地區法紀蕩然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井無賴魚肉鄉里，小人之行徑可惡，小人之嘴臉則可笑。片中劉三麻子即小人之代表也。劉三由線民而成公安隊員而至小隊長，胡作妄為、丑態百出，東施效顰每令人噴飯。今日之社會自由而崇法與昔迥異，不容劉三等宵小存在。故本片采取喜劇方式，以博觀眾一笑。...

《鬼馬姑爺仔》講述年青歌手阿輝(李振輝飾)，駐唱某餐廳，深受少女歡迎。餐廳老板方先生(朱牧飾)表面為一下正當商人，實另有后臺老板鄧先生(林偉棋飾)支持暗營黑業，為非作歹。方欲利用輝年青貌俊作魚餌吸引少女上釣為其操皮肉生涯，設下殺人陷阱。輝不知內情，被迫簽下一紙十萬元欠據，作為方代其賠償死者家屬及掩口費用，自此輝即受制方之惡勢力之下... ......