故事發生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女兒，包括埃絲特和小托迪亞。１７歲的長女埃絲特愛上了剛搬來的鄰家男孩約翰。然而，約翰最初僅僅是注意到埃絲特。當史密斯先生告訴家人他已經被升職到紐約一個好職位時，整個家庭都震驚了。這意味著這個家將不得不離開圣路易和圣路易集市。...

薩姆·斯佩德（亨弗萊·鮑嘉 Humphrey Bogart 飾）和搭檔阿切爾在舊金山市開了一家偵探事務所。一天，一位貴婦（瑪麗·阿斯特 Mary Astor 飾）登門拜訪，委托他們尋找自己失蹤的妹妹。他們立刻展開調查，發現這名貴婦的妹妹與一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本 來以為這只是一件普通的失蹤案，但是事情的發展出乎他們所料。阿切爾在調查案件時被殺害，傳說的瑟斯也相繼被殺，警方由此懷疑起薩姆與阿...

山姆（沃爾特·休斯頓 Walter Huston 飾）雖然有錢但過得并不快樂，他和妻子芙蘭（魯斯·查特頓 Ruth Chatterton 飾）之間的感情并不融洽，芙蘭向往充滿了刺激的生活，為了滿足妻子的要求，山姆帶著芙蘭踏上了前往歐洲的旅途。在途中，芙蘭邂逅了一名英俊的男爵，為了和男爵在一起，她無情的拋棄了山姆。...