警車上，落網的連續殺人犯槚津嚴（緒形拳 飾）神態輕松，并在后來的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場的經過……槚津嚴出身于信奉天主教的漁民家庭，由于宗教歧視，嚴家的小船被沒收，年幼的嚴試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴心目中的地位。青年嚴因偷竊美軍設備出獄后與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門拜訪，誰知兩人卻發生了不倫的關系，再次出獄的嚴不齒妻子與父親所為，離家出走，...

ヤクザの熊吉への一宿一飯の義理から、やむなく若いヤクザ?宇之吉を斬った座頭市だが、熊吉の狙いが宇之吉の姉?お袖にあると知った市は、彼女を連れて逃げる。佐藤允が市のライバル役で登場。...