鈴木清順大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《陽炎座》和《夢二》中的第二部作品。 1962年大正與昭和交替之年，東京新派劇作家松崎春狐連續三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他將此事告訴了贊助人玉肋。數日后，松崎遇到了一位身著振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自稱是玉肋的妻子。松崎從他人口中得知了玉肋過去玉肋在德國留學時認識了伊音，兩人回國后結婚，然而伊音因病去世，玉肋便娶了品子當續弦。這時，松崎收到...

盲劍客座頭市（北野武飾）來到一個小鎮上，他染著金發，身懷絕技，出手致命。服部源之助（淺野忠信飾）是名武藝高強的劍客，他為了籌錢給妻子（夏川結衣飾）治病也來到小鎮，想要尋找一份工作。與此同時，一對為了復仇，化裝成藝妓流浪賣藝的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎飾）也來到此地，他們的目標是鎮上惡霸銀藏和扇屋等。好打抱不平的座頭市得知其中隱情后，決定幫助姐弟倆報雙親被殺之仇，而服部卻成了敵人所雇傭的保鏢，一...

自從唯一的兒子死于車禍后，半輩子經營漢方藥局的山下清治（岸部一德 飾）在老伴兒雛子（藤山直美 飾）的建議下關閉店鋪，雙雙搬到了一個老舊而封閉的團地居住。平日里雛子去超市打工，借工作間隙與每位客人攀談。無所事事的清治則盤桓在附近的樹林中，終日觀察職務。隔三差五，就有一個神秘的年輕人真城（齋藤工 飾）來到山下家收藥。原本就愛傳些小道消息的社區婦女，面對山下家迥異于人的舉止，便更肆意著他們的猜測了。自治...

為了祭奠死于自己手中的人，座頭市繼續在四國的札所一帶游歷。路途中被騎著馬的榮五郎襲擊，結果座頭市又一次開了殺戒。痛心疾首的市前去拜訪了榮五郎的妹妹小吉，卻被知曉了前因后果的小吉揮刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顧起被自己所傷的市，又告訴市關于榮五郎為了還債而受命前去刺殺他的事情。...