比爾博·巴金斯是100多歲的霍比特人，住在故鄉夏爾，生性喜歡冒險，在年輕時的一次探險經歷中，他從怪物咕嚕手中得到了至尊魔戒，這枚戒指是黑暗魔君索倫打造的至尊魔戒，擁有奴役世界的邪惡力量，能夠統領其他幾枚力量之戒，在3000年前的人類聯盟和半獸人大軍的戰役中，聯盟取得了勝利 ，并得到了至尊魔戒，數千年的輾轉后，魔戒落到咕嚕手中，被比爾博碰巧得到。...

斯蒂芬·莫滕森（杰弗里·拉什 飾）是一名老年法官，在一次近乎致命的中風導致他部分癱瘓后，他搬進了一家養老院。在那里，莫滕森與另一位居民發生了沖突，戴夫·克里利（約翰·利思戈 飾）有點不合群，他用一款名為“珍妮筆的規則”的虐待狂玩偶游戲秘密恐嚇居民。雖然它應該用于癡呆癥治療， 但在克里利的手中，木偶是一種折磨工具。隨著Crealy的行動升級，Mortensen必須與自己衰老的身體和心靈作斗爭，以結束...