這是一部出色的心理驚悚片，生活在曼哈頓年輕夫妻布拉德（山姆·洛克威爾飾）與艾比（維拉·法梅加飾）迎來了他們第二個孩子，小生命的降生給夫妻倆無比的喜悅，全家人所有的注意力都圍繞著她。但是，隨著時間的推移，幸福的家庭開始出現(xiàn)諸多奇怪的事故，夫妻關系也出現(xiàn)了裂痕。剛剛出生女嬰本來安靜可愛，卻在半夜無故哭泣，艾比產生的幻覺讓她神經衰弱幾近崩潰的邊緣，整個家庭都被籠罩在一股神秘的力量中。終于布拉德注意到那些可疑的狀況都與他們9歲的兒子約書亞 (雅各布·科岡飾)有著關聯(lián)，這個在學校中被老師夸獎聰明異常的孩子，有著超過同齡人的高智商和成人都莫及的心智，但是表面上，他同家人一樣愛護關心著自己新生的妹妹。